Лучшие подруги, Мгла и Тишина, — укрыли мир тёплым, плотным одеялом. Кажется, будто лодка парит в пустоте между небом и морской пучиной. Не видно ни звёзд, ни луны, как вдруг — Тук, Тук-тук, Тук — раздаётся по борту лодки и всё море озаряется лёгким потусторонним свечением.

Странный, невиданный флот обступил его со всех сторон. По морю идёт флотилия судёнышек, лодок и плотов всех форм и размеров. Покачиваясь, в них спят удивительные полупрозрачные звери. Коты и лисицы, мыши и зайцы, невероятные птицы и загадочные насекомые, а ещё и такие существа, которых раньше никто никогда не видел.