Во сне клубится туман. Сквозь мутную дымку проступают скалистые берега из полупрозрачного кварца. Море тихо и неподвижно, в небе плещется северное сияние. В своей лодке Гуума плывёт по лунной дорожке, под ним — чёрная морская бездна. Оттуда, из глубины, кто-то движется ему навстречу. Это спрут. Его огромные глаза закрыты, могучие щупальцы почти неподвижны.

Совсем недолго плывут они бок о бок, но подводный исполин опускается обратно в чёрную бездну, а лодка несёт Гууму дальше — к острову. В его центре курится вулкан, пускает в небо кольца розоватого дыма. На берегу спит огромная птица. От игры ветерка в её перьях льётся тихий звон. Лёгкие искры танцуют и гаснут в чёрных волнах. Гуума огибает остров, и там его встречают они — вечно спящие в своих надёжных лодках, его соплеменники. Безмолвное племя, никогда не видавшие солнца жители ночной стороны Земли...